Selbständiger Finanzberater/Vermögensberater (m/w/d)

Aufgaben

• Beratung von Privat- und Geschäftskunden in Ihren persönlichen Schwerpunkten – z. B. Investment, Versicherung oder Finanzierung
• Aufbau und Entwicklung eines eigenen Kundenstamms
• Analyse individueller Kundenbedarfe und Entwicklung passender Finanzstrategien
• Einbindung von Spezialisten, wenn zusätzliche Expertise gefragt ist
• Ausbau Ihrer persönlichen Positionierung und Beratungsstruktur
• Entwicklung Ihres Geschäfts mit dem Ziel, nachhaltige und übertragbare Erträge aufzubauen

Ihr Kundenstamm ist ein zentraler Bestandteil Ihres Geschäfts.

• Kundenbeziehungen verbleiben bei Ihnen
• Aufbau eines übertragbaren Bestands
• Möglichkeit zur späteren Übergabe oder Veräußerung
• Entwicklung eines langfristig werthaltigen Geschäftsmodells

Professionelle Infrastruktur statt unnötiger Administration

Sie konzentrieren sich auf Ihre Kunden – die Plattform unterstützt Sie im Hintergrund.

Dazu gehören unter anderem:

• Professionelle Investmentlösungen über ein reguliertes Haftungsdach
• Rechtliche und administrative Unterstützung
• Marketing- und Positionierungsunterstützung
• Zugang zu spezialisierten Netzwerkpartnern
• Austausch und Kooperation innerhalb eines bundesweiten Beraternetzwerks

Qualifikation

• Erfahrung in der Finanzberatung, z. B. aus Bank, Versicherung oder Finanzdienstleistung
• Freude an Beratung und Kundenkontakt
• Vertriebsstärke und unternehmerisches Denken
• Eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
• Bereitschaft, einen eigenen Kundenstamm und eine langfristige Beratungsstruktur aufzubauen

Idealerweise bestehende Kundenkontakte oder einen eigenen Bestand